PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) mengumumkan penerbitan surat utang senilai total Rp1,2 triliun. Surat utang ini terdiri dari dua jenis yaitu obligasi dan sukuk ijarah. Berikut detailnya:
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2026
Obligasi yang diterbitkan memiliki nilai sebesar Rp672 miliar. Surat utang ini dibagi menjadi dua seri:
Obligasi Seri A
Jumlah pokok yang ditawarkan adalah sebesar Rp385 miliar dengan tingkat bunga sebesar 6,20% per tahun. Jangka waktu untuk seri ini adalah 5 tahun sejak tanggal emisi.Obligasi Seri B
Jumlah pokok yang ditawarkan adalah sebesar Rp287 miliar dengan tingkat bunga sebesar 6,50% per tahun. Jangka waktu untuk seri ini adalah 7 tahun.
Mayoritas dana dari obligasi ini, yaitu sebesar Rp520 miliar, akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang kepada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Sisanya akan digunakan untuk membiayai modal kerja kegiatan usaha perseroan, termasuk pembiayaan pengadaan bahan baku seperti CPO, PK, serta bahan pendukung lainnya seperti pupuk dan bahan kimia.
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026
Sukuk ijarah yang diterbitkan memiliki nilai sebesar Rp528 miliar. Surat utang ini juga dibagi menjadi dua seri:
Sukuk Ijarah Seri A
Jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp460 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp28,52 miliar per tahun atau ekuivalen sebesar 6,20% per tahun. Jangka waktu untuk seri ini adalah 5 tahun sejak tanggal emisi.Sukuk Ijarah Seri B
Jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp68 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp4,42 miliar per tahun atau ekuivalen sebesar 6,50% per tahun. Jangka waktu untuk seri ini adalah 7 tahun.
Mayoritas dana sukuk ijarah, yaitu sebesar Rp520 miliar, akan digunakan untuk pembayaran pokok utang obligasi yang akan jatuh tempo. Sisanya akan digunakan untuk membiayai modal kerja kegiatan usaha perseroan.
Penjamin Pelaksana Emisi
Beberapa lembaga keuangan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi dan sukuk ijarah. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:
- PT BNI Sekuritas
- PT CIMB Niaga Sekuritas
- PT Indo Premier Sekuritas
- PT Mandiri Sekuritas
- PT RHB Sekuritas Indonesia
Jadwal Penerbitan Surat Utang SMAR
Berikut jadwal lengkap penerbitan surat utang SMAR:
- Tanggal Efektif: 26 Juni 2025
- Masa Penawaran Umum: 2 – 3 Februari 2026
- Tanggal Penjatahan: 4 Februari 2026
- Tanggal Distribusi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 6 Februari 2026
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 6 Februari 2026
- Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 9 Februari 2026
Dengan penerbitan surat utang ini, SMAR berupaya untuk memperkuat struktur keuangannya serta mendukung operasional bisnisnya secara lebih efisien.
